Sicoob surpreende o mercado de capitais com estreia pública e demanda quatro vezes maior que a meta

O Sicoob, maior rede de atendimento financeiro do Brasil em número de agências, estreou no mercado de capitais com sua primeira emissão pública de Letras Financeiras (LFs), e a resposta do mercado foi impressionante. A meta inicial girava em torno de R$ 800 milhões, mas os investidores apresentaram cerca de R$ 3,23 bilhões em intenções, mais de quatro vezes o previsto.

A procura fez a operação ser ampliada para R$ 973,3 milhões, dividida em duas séries de dois e três anos, com forte participação de investidores institucionais, como fundos, gestoras e seguradoras.

Para os mais de 10 milhões de cooperados, isso significa uma instituição com mais fôlego, com uma fonte de recursos mais longa e previsível para sustentar o crescimento do crédito nos próximos anos. A estreia bem-sucedida também cria uma referência de mercado que tende a facilitar e baratear as próximas captações.